建筑胶粘剂

01胶粘剂在建筑领域的应用
随着我国建筑业的大发展，建筑胶粘剂已发展成为应用广泛，量大面广且必不可少的一类材料，建筑胶粘剂承担着：连接、密封、固定、防潮、防腐、阻尼、减震、耐磨、加固、防护等诸多功能，应用于建筑行业的每一个工序，乃至每一种材料。

02我国建筑用胶粘剂的市场现状
建筑密封胶是用量最大的建筑胶粘剂领域，其中有机硅胶粘剂及改性硅烷密封剂用量最大，约占70%的市场份额。在建筑装饰装修过程中，主要用于板材粘结、墙面预处理、壁纸粘贴。
2019年，泛建筑密封胶市场规模约272 亿元，占密封胶市场规模近四成。根据中国胶粘剂与胶粘带工业协会的统计，2018 年胶粘剂与密封胶整体市场中与建筑相关的建筑/施工/民用工程/装饰工艺与装配式作业及其他销量占比分别为29%/7%，合计占比达36%，为最大的细分应用领域。按照此比例估算，2019年含基建、装配式建筑等泛建筑领域及传统建筑用胶领域（幕墙、中空玻璃、门窗及装饰）在内的建筑用胶粘剂与密封剂整体市场合计约425 亿元，按照胶粘剂与密封胶占36%/64%计算，建筑密封胶市场规模约272亿元。
从下游市场看，幕墙、门窗及装饰、中空玻璃三大建筑传统领域用密封胶市场规模分别为49/34/21 亿元，合计104 亿元，剩余市场主要为基建及装配式市场等非传统建筑领域用胶。其中有机硅室温胶（RTV）室温胶占比70%，市场规模约72.8亿元；根据东方雨虹2020年建筑密封胶宣传材料测算，2017年桥梁、大坝等用密封胶约50亿元，按照2018-2019 基建投资增速3.8%计算，2019年市场规模约54亿元，剩余为其他基建等建筑领域用胶。

我国建筑幕墙的采用始于20世纪初，进入80年代推动玻璃幕墙的应用，建筑幕墙发展到今天，幕墙面除了玻璃外，还采用铝板、不锈钢板、搪瓷板、花岗石板及其它人造板材。进入21世纪，我国幕墙已成为世界第一幕墙生产大国和使用大国，根据数据显示，2017年建筑幕墙工程总产值为3700亿元，预测2020年建筑幕墙工程总产值将突破5000亿元。

根据数据显示，2018年，建筑幕墙产值为4100亿元，使用胶量为140克/米；中空玻璃产量为11453万平方米，使用胶量为0.6千克/平方米；门窗塑封商品房销售面积万平方米171654万平方米，使用胶量为120克/米。

从建筑密封胶内部来看，有机硅室温胶（RTV）应用最为广泛，销量占比超过70%。有机硅密封胶是应用范围最为广泛的一类密封胶产品，根据全国硅产业绿色发展战略联盟（SAGSI）的统计数据，2019年国内RTV产量92.8万吨，销量88.6万吨，2016-2019年建筑领域销量占比为63.8%/62.5%/61.8%/60.4%，均在60%以上，是RTV用量最大的领域。而根据中国胶粘剂与胶粘带行业协会的统计，RTV在建筑用胶领域的份额超过70%，较SAGSI统计的近四年销量平均占比62.1%略高。

有机硅密封胶在建筑领域的应用包括建筑幕墙、门窗等装饰密封和中空玻璃加工三个方面，市场规模稳健增长。根据中国幕墙网的数据，2019年以三大应用领域为主的建筑用密封胶（含RTV 及其他种类）产值99.3亿元，YOY+2.2%，延续2018年增速放缓趋势，系我国一系列房地产调控政策的出台以及商场、酒店等商业建筑新建需求下降。
从建筑用密封胶品种总看，根据SAGSI数据，2019年建筑领域消耗RTV约53.5万吨，同比增长10%，约占我国全部RTV消费量的60.4%。其中建筑幕墙/门窗密封和装饰装修/中空玻璃加工领域分别消耗RTV约25/18/11 万吨，占比47%/33%/20%，相较于08年，建筑幕墙、中空玻璃占比显著增加。
受益于三大传统领域的持续增长，预计2020年建筑用RTV市场规模78亿元，同比增长7.1%。若按RTV占建筑用密封胶市场规模的70%测算，幕墙、门窗装饰、中空玻璃三大传统建筑领域用密封胶市场分别为54/36/22 亿元，合计共111 亿元。

03我国建筑胶粘剂的发展趋势
 1. 装配式建筑用密封胶有望迎来暖春 
2019 年我国装配式建筑面积约4.2亿平方米，同比增长44.64%，新建装配式建筑面积占新建建筑面积的比例约13.4%，较2018年提升3.4pct。2017 年《“十三五”装配式建筑行动方案》规划要求，到2020 年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进地区要高于20%，国办发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》中要求，到2025 年装配式建筑占新建建筑的比例要达到30%。假设20-25 年每年新建建筑面积的增速为2%，装配式建筑渗透率平均每年增加3pct（最终2025 年达到31.4%），据测算2025 年装配式新建建筑面积约11 亿平，20-25 年CAGR+17.6%。

装配式建筑预制件接缝众多，将带动密封胶需求大幅提升，据预计2025年有望催生150-222亿元新增密封胶市场。根据硅宝科技公告和集泰股份调研，装配式建筑密封胶用量是目前门窗传统胶用量的两倍左右，每平方米建筑面积用胶需求约为1kg。若2020 年装配式建筑面积达到5.2 亿平米，预计将带动密封胶需求量约52万吨，市场规模71-105 亿元，根据上文测算，若2025 年新建装配式建筑面积达11 亿平米，装配式建筑密封胶市场将达150-222 亿元，20-25 年CAGR+17.6%，有望成为建筑密封胶下游需求增长最快的细分市场。

 2. 装饰维修用特种胶粘剂亟待研发 
近年来，装饰工程用胶产能严重过剩，竞争惨烈，技术、品种和市场已经成熟，但是由于产能过剩，小厂家多，品牌杂乱，低价竞争，导致产品质量低劣，工程质量下降，常见的质量问题包括内外墙瓷砖脱落，石材控股，外墙保温板粘接不牢掉落，门窗密封失效渗水等，由此触发维修用特种胶粘剂市场活跃，由于建筑维修工程的多样性，以及使用部位、施工条件、服役环境的差异，对于维修用胶都有个性化要求，如水工结构的潮湿耐冲磨环境、钢铁厂房的高温环境、化工厂房海工结构的腐蚀环境等。
 3.建筑用胶加速向绿色环保转变 
因建筑胶粘剂使用量大面广，与生活更接近，加之行业环保政策日趋严格，近年来逐步向绿色环保转变。过去，建筑领域用胶主要以溶剂型胶水为主，现在已逐步退出市场。目前，无溶剂密封胶、结构胶、水性胶粘剂、热熔胶等高性能产品受到市场重视，被广泛用于人造草坪、集成式房屋建筑、外墙节能技术等领域。

建筑胶粘剂，作为建筑与化学的交叉学科，始终伴随新材料的不断涌现而发展，建筑业的飞速发展，也为建筑胶粘剂带来更广阔的应用领域。同时，建筑胶粘剂对建筑技术的进步产生着深远影响。可以预见，未来胶粘剂将会在建筑新建和维修领域有着广阔的前景。

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